用回购掩护撤退?神州泰岳预亏15亿 监管问询直指董事长减持

太阳城集团 2020-02-04 14:37:00 来源:投资时报 航天长峰大赚70%方法

  神州泰岳(行情300002,诊股)业绩预告显示,预计2019年亏损14.51亿元至14.56亿元。而就在业绩预告披露的前一天,神州泰岳还公告欲斥资两亿回购公司股份

  先甩出斥资两亿回购股份的方案,后披露业绩巨亏预告——北京神州泰岳软件股份有限公司(下称神州泰岳,300002.SZ)最近的一波连续操作,引发资本市场密切关注。

  1月22日,神州泰岳披露2019年年度业绩预告暨商誉及资产减值风险提示的公告,预计2019年亏损14.51亿元至14.56亿元。

  巨亏原因中,除了涉及ICT运营管理业务战略调整、各项投入增加导致的项目延缓和业绩下滑外,主要是该公司对商誉、相关无形资产、长期股权投资以及应收账款计提减值准备,外加金融资产公允价值变动产生损失。

  《投资时报》研究员注意到,在业绩预告披露的前一天,神州泰岳公告欲斥资两亿回购公司股份。耐人意味的是,在1月14日,该公司还发布了董事长减持公告。有市场观察人士对过去半个月该公司的系列操作分析指出,这些操作似有掩护大股东“撤退”的可能。

  截至2月3日午盘,神州泰岳以跌停报收,股价为2.96元/股。节前最后一个交易日,该股以5.19%的跌幅报收,当日收盘价为3.29元/股。

  亏损近15亿

  成立于2001年5月的神州泰岳,以运维管理、互联网运营服务为核心,并兼具电子商务物联网的业务架构,主要向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整体解决方案。

  作为首批创业板企业,神州泰岳于2009年10月即登陆深交所。但登陆创业板十年后,该公司却交上了一份巨额亏损的业绩预告。

  在2019年业绩预告中,神州泰岳表示,业绩变动的主要原因是对商誉及各项资产进行了减值测试,其中,预计对商誉及相关无形资产计提减值准备约 5.39 亿元,对投资蓝鸥科技有限公司(下称蓝鸥科技)形成的长期股权投资计提减值准备约0.62亿元。

  另外,神州泰岳对与大唐电信(行情600198,诊股)旗下子公司相关的涉诉应收款项计提坏账准备约3.15亿元,金融资产公允价值变动损失约1.35亿元。

  针对这份业绩预告,深交所于1月24日向神州泰岳下发关注函,要求就商誉等资产情况以及减值计提进行说明。

  神州泰岳三季报显示,截至2019年三季度末,该公司商誉余额为20.39亿元,包含游戏、AI-ICT解决方案、拨测业务等多个资产组。本次计提商誉减值准备后,神州泰岳商誉余额预计为15亿元,占2019年三季度末净资产的30%以上。

  对此,关注函要求神州泰岳结合相关减值标的收购时的商誉确认情况、业绩承诺或业绩预测情况、实际业绩及经营状况等,说明各标的公司商誉出现减值迹象的具体时点,以前期间减值准备计提是否充分等。

  同时,深交所还要求神州泰岳披露,本次未减值标的并表以来的财务和经营状况、业绩承诺或业绩预测的实现情况、行业现状和市场前景等,并说明盈利是否可持续,及本次未计提商誉减值准备的合理性。

  多“雷点”齐引爆

  事实上,神州泰岳近年来不断的投资和收购,埋下不少“雷”。其中,蓝鸥科技就让神州泰岳的这笔自2016年开始的投资遭到重创。

  据财报披露,蓝鸥科技2017年和2018年亏损额分别达6511.27万元和2740.24万元,远低于承诺净利润3000万元和1000万元。根据业绩补偿协议,蓝鸥科技原股东应对上市公司进行补偿,但截至目前,上市公司尚未披露任何承诺进展事项。

  在2017年和2018年,神州泰岳均未对此长期股权投资计提减值准备。本次则对2019年半年报所示的0.62亿元账面余额全额计提了减值准备。

  另外一个“雷”来自于该公司持有的爱财科技集团有限公司(下称爱财科技)、北京润佳华商创新投资管理中心(下称润佳华商)的权益。这两家公司造成神州泰岳持有的金融资产评估价值预计减少约1.35亿元。其中,爱财科技因可能涉及P2P而处境堪忧。

  杭州市公安局余杭区分局曾于2019年12月29日发布通告称,米庄理财法定代表人钱某龙主动向杭州市公安局余杭区分局投案。当前,警方已依法对钱某龙等17名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,涉案公司银行账户、相关股权被冻结。据资料显示,冻结的涉案公司主要为爱财科技控股的子公司或子品牌。

  同时,企查查显示,润佳华商曾涉及到多起诉讼,并且其投资的企业也存在失信被执行信息。

  在关注函中,深交所要求神州泰岳说明爱财科技、润佳华商的主营业务和经营模式,是否包含 P2P 相关业务及其合规性,并结合投资爱财科技、润佳华商以来的经营情况和业绩表现,说明经营环境和盈利状况是否发生重大变化,本次公允价值评估的计算过程,以前期间公允价值变动和减值准备计提是否合理。

  神州泰岳近一年股价走势

  数据来源:Wind

  掩护大股东减持?

  在各处频频暴雷的同时,神州泰岳大股东的操作也引起了监管层注意。

  2020年1月14日,神州泰岳披露《关于董事长终止原减持股份计划并与一致行动人发起新减持股份计划的预披露公告》,称董事长王宁在原减持期间内未进行减持并决定终止原减持计划,同时王宁及其一致行动人李力计划在公告披露两个交易日后的6个月内通过大宗交易减持合计不超过公司总股本的4.37%。

  减持计划披露后,该公司的股价经历了数日下跌。

  时至1月21日,神州泰岳突然发布公告称将以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额上限2亿元、回购价格上限5.07元/股,回购期限不超12个月,本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。

  公告一出,神州泰岳股价第二天跳空高开,最高涨幅达6.19%。但紧跟着1月22日,该公司发布了巨额亏损的业绩预告。

  对于减持计划披露到业绩预告这段时间的减持操作,深交所表示关注。《投资时报》研究员注意到,关注函中明确要求神州泰岳说明,董事长及一致行动人在1月16日至1月22日间是否进行减持,如是,说明公司董事长及一致行动人是否存在利用内幕信息规避损失的情形。

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